6月20日，河南中豫信用增進(jìn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中豫信增”或“公司”）首次亮相資本市場(chǎng)，圓滿完成2024年第一期定向債務(wù)融資工具（PPN）發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模5億元，期限5年期，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近3倍，發(fā)行票面2.39%，創(chuàng)全國(guó)同期限同品種債券首發(fā)行利率歷史新低，同時(shí)也創(chuàng)下河南省同期限全債券品種發(fā)行利率歷史新低。
本期債券是河南省首單、全國(guó)第三單增信機(jī)構(gòu)成功發(fā)行的銀行間市場(chǎng)定向債務(wù)融資工具（PPN）。本次發(fā)行由華夏銀行作為牽頭主承銷商兼簿記管理人，中原銀行及中信銀行作為聯(lián)席主承銷商，債券發(fā)行得到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資人的高度認(rèn)可，自提交注冊(cè)到取得注冊(cè)通知書，再到成功發(fā)行，僅歷時(shí)一個(gè)半月，創(chuàng)造了債券市場(chǎng)的“信增速度”。
本次發(fā)行也是公司首次直接亮相資本市場(chǎng)。首發(fā)即獲得了投資人廣泛認(rèn)可和支持，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近三倍，發(fā)行利率創(chuàng)造省內(nèi)歷史新低，這既體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)河南信用環(huán)境的充足信心，也表明了投資人對(duì)河南優(yōu)質(zhì)企業(yè)的充分認(rèn)可。本次債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司資金實(shí)力，提升了公司“增信+投資”能力，對(duì)發(fā)揮區(qū)域信用“穩(wěn)定器”“放大器”、助力“信用河南”建設(shè)具有重要意義。
作為河南省唯一一家信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)，公司始終以“化解信用風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持科技創(chuàng)新”為使命，通過(guò)“增信+投資”雙輪驅(qū)動(dòng)，一方面為省內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債融資提供增信服務(wù)，自成立以來(lái)已為省內(nèi)各類企業(yè)債券發(fā)行提供增信支持近150億元，另一方面在債券投資、債券兌付及各類風(fēng)險(xiǎn)化解等方面投資超過(guò)300億元，有力地維護(hù)了我省信用環(huán)境穩(wěn)定，持續(xù)打造全國(guó)一流信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)、以增信業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的投行機(jī)構(gòu)和河南市縣兩級(jí)國(guó)企綜合金融服務(wù)商，為河南債券市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供“信增方案”。
未來(lái)，中豫信增將深入貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議和省委金融工作會(huì)議精神，始終錨定“兩個(gè)確?！?、服務(wù)“十大戰(zhàn)略”，牢記初心使命、聚焦主責(zé)主業(yè)，圍繞“化解信用風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持科技創(chuàng)新”三大使命，全力防范化解信用風(fēng)險(xiǎn)，積極支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新，繼續(xù)拓寬金融朋友圈，提升中豫信增在資本市場(chǎng)上的影響力，講好河南故事、宣傳河南亮點(diǎn)，為全省新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展注入更大金融活力，主動(dòng)當(dāng)好“信用河南”建設(shè)的方面軍、頂梁柱，在助力現(xiàn)代化河南建設(shè)和金融強(qiáng)省建設(shè)中貢獻(xiàn)更多“信增力量”。