11月14日，由河南中豫信用增進有限公司（以下簡稱“中豫信增”）提供增信的洛陽龍門旅游集團有限公司（以下簡稱“龍門旅游”）2023年度第一期非公開發(fā)行公司債券成功發(fā)行。本期債券是河南省首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限2年期，票面利率3.93%，全場認購倍數(shù)3.52倍，其成功發(fā)行既對省內文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極作用，也極大提升了洛陽市的市場形象，以點帶面推動了全省信用環(huán)境的改善和提升，具有重大的現(xiàn)實意義。
龍門旅游是洛陽文化旅游投資集團有限公司核心子公司，是世界文化遺產(chǎn)、國家AAAAA級景區(qū)及中國各大石窟之首洛陽龍門石窟景區(qū)的投資及運營主體。本期債券是其首次發(fā)行交易所私募公司債品種，也是其時隔6年后再次在境內資本市場獲得直接融資，更是其完成產(chǎn)業(yè)轉型后河南省內成功發(fā)行的首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券。自項目啟動以來，中豫信增與龍門旅游及債券主承建立了專項溝通機制，共享項目推進信息，同時積極整合中豫信增“朋友圈”資源，向各類投資機構宣傳推介，全力保障了本只債券成功發(fā)行。
11月14日，本期債券以市場化簿記的方式發(fā)行，引發(fā)市場熱烈響應。簿記時長2個半小時，意向投資量約40億元，最終有效認購倍數(shù)3.52倍，獲得了投資人的高度認可。本期債券的成功發(fā)行，有效降低了龍門旅游的融資成本，幫助其壓縮財務費用約2570萬元，在助力企業(yè)發(fā)展融資、支持實體經(jīng)濟發(fā)展的同時，也有力提升了省內企業(yè)形象，贏得了良好的市場口碑。
本期債券是河南省首只文化旅游產(chǎn)業(yè)公司債券，對于省內文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。本期債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了中豫信增助力省內城投轉型，支持實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅定決心和重要作用。下一步，中豫信增將聚焦債券增信和投資領域，全面深化與洛陽區(qū)域的合作，積極優(yōu)化區(qū)域信用環(huán)境，全力推動“信用河南”建設！