3月27日，由河南中豫信用增進(jìn)有限公司提供增信的信陽鼎信產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2023年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行期限3年（1+1+1），全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)2倍，發(fā)行票面4.8%，創(chuàng)河南省內(nèi)自2022年1月1日以來同品種同評(píng)級(jí)同期限最低利率！
信陽鼎信是信陽市三大市管企業(yè)之一，是信陽市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。本期債券是信陽鼎信在資本市場(chǎng)的首次亮相，債券首次發(fā)行的利率會(huì)產(chǎn)生重要的錨定作用，為后續(xù)債券發(fā)行的定價(jià)提供重要的參考價(jià)值，進(jìn)而影響發(fā)行人的融資成本，因此債券首發(fā)的成功與否對(duì)于債券發(fā)行人至關(guān)重要。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來，河南信增即與信陽鼎信及債券主承建立起專項(xiàng)溝通機(jī)制，共享項(xiàng)目推進(jìn)信息，同時(shí)積極整合河南信增“朋友圈”資源，向各類投資機(jī)構(gòu)宣傳推介，積極助力信陽鼎信債券首發(fā)。在債券推介過程中，除合作銀行踴躍參與外，非銀投資人對(duì)信陽鼎信發(fā)行的本期債券表現(xiàn)出濃厚的興趣，并表示會(huì)在發(fā)行當(dāng)日積極投標(biāo)認(rèn)購。
3月27日，本期債券以市場(chǎng)化簿記的方式發(fā)行，除信陽鼎信合作授信銀行參與投標(biāo)外，非銀投資人響應(yīng)熱烈，紛紛下單認(rèn)購。最終本期債券在當(dāng)日18:00準(zhǔn)時(shí)截標(biāo)，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)2倍，非銀機(jī)構(gòu)投資量占比過半，獲得了資本市場(chǎng)各類型投資人的高度關(guān)注和認(rèn)可。本期債券的成功發(fā)行有效降低了信陽鼎信的融資成本（以河南省自2022年以來同評(píng)級(jí)同期限債券加權(quán)平均票面利率測(cè)算，每年降低財(cái)務(wù)費(fèi)用456萬元，3年合計(jì)降低1368萬元），為信陽鼎信后續(xù)融資工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
本期債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了河南信增幫助省內(nèi)企業(yè)拓寬融資渠道，降低融資成本的重要作用。信陽市是河南省內(nèi)債務(wù)率最低的區(qū)域，區(qū)域內(nèi)發(fā)債主體相對(duì)較少，處于債券市場(chǎng)的“洼地”，尚具備較大的發(fā)展空間。下一步，河南信增將圍繞債券增信、債券投資、流動(dòng)性支持及產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等領(lǐng)域，全面深化與信陽區(qū)域的合作，踐行優(yōu)化省內(nèi)信用環(huán)境，化解區(qū)域債務(wù)危機(jī)的使命擔(dān)當(dāng)，著力推動(dòng)“信用河南”建設(shè)！