3月20日,由河南中豫信用增進有限公司提供增信的漯河市城市投資控股集團有限公司(以下簡稱“漯河城投”)2023年第一期中期票據(jù)成功發(fā)行。本期中票發(fā)行金額6.5億元,發(fā)行期限3(2+1)年,全場認(rèn)購2.1倍,邊際4倍,發(fā)行票面6.0%,由中原銀行、渤海銀行聯(lián)合承銷,本次發(fā)行票面創(chuàng)漯河城投公募產(chǎn)品歷史新低!
漯河城投是漯河市核心投融資公司,主體信用評級AA,疊加去年年底至今國內(nèi)債券市場持續(xù)震蕩調(diào)整,內(nèi)外部環(huán)境使得本期中票發(fā)行面臨較大挑戰(zhàn)。為保障發(fā)行成功,自項目啟動以來,河南信增即與漯河城投、主承銷商建立專項溝通機制,及時聯(lián)系并共享信息,同時積極整合同業(yè)生態(tài)圈資源,向各類投資機構(gòu)宣傳推介。最終本次發(fā)行取得了遠超漯河城投預(yù)期的成績,在有效降低漯河城投融資成本(較其同類型、同期限產(chǎn)品每年降低財務(wù)費用585萬元,3年合計降低1755萬元)的同時,極大改善了其融資環(huán)境。
本期中票的成功發(fā)行,充分體現(xiàn)了河南信增作為我省金融領(lǐng)域重要基礎(chǔ)設(shè)施,在維護全省信用環(huán)境方面所發(fā)揮的關(guān)鍵作用。下一步,公司將持續(xù)發(fā)揮好信用增進職能,為我省信用環(huán)境的修復(fù)與維護提供支撐保障!